Главный герой картины - молодой Джеффри мечтает только обо дном - стать настоящим, благородным рыцарем. Но реальность очень жестока - он всего навсего сирота, которому ничего хорошего не светит в этой жизни. Он так и будет прислуживать в монастыре конюхом. Но в подвале монастыря Джеффри находит Дрейка - последнего дракона, который остался в живых на Земле. Теперь наш герой и дракон стали настоящими друзьями. И вот, приходит темное время, королевство в опасности! Теперь все надежда на спасение только на героев!!

---